A britânica SABMiller e a Anheuser-Busch InBev, de capital belga e brasileiro, anunciaram nesta terça-feira (13) a terceira maior fusão empresarial da história (veja mais abaixo a lista completa), que criará um gigante responsável pela venda de uma em cada três cervejas no mundo.
A SABMiller, número dois do mundo no setor de cervejas, aceitou a última oferta de compra da líder do setor, AB InBev, por £ 68 bilhões (o equivalente a US$ 104 bilhões).
O grupo com sede em Londres explicou que o Conselho de Administração alcançou um acordo com a AB InBev, segundo o qual a empresa número um do mundo pagará por cada ação da SABMiller £ 44.
Se a transação for concretizada como o previsto, o novo grupo incluirá as marcas de cerveja americana Budweiser e belga Stella Artois, pertencentes à AB InBev, assim como a italiana Peroni, a tcheca Pilsner Urquell e a holandesa Grolsch da SABMiller.
Os conselhos das duas companhias disseram que chegaram a um acordo “em princípio” sobre os principais termos de uma “possível oferta recomendada”, após a SABMiller ter rejeitado repetidas ofertas da AB Inbev no decorrer do último mês.
GUERRA DA CERVEJA – Divisão do mercado da cerveja, em %.
Além disso, esta será a terceira maior fusão-aquisição da história, segundo o instituto de análises Dealogic, atrás apenas das operações Vodafone e Mannesmann em 1999 e da Verizon Communications com a Verizon Wireless em 2013.
A empresa gigante criada com a operação venderá uma em cada três cervejas no mundo, da mexicana Corona (exceto nos Estados Unidos) à australiana Foster, passando pela chinesa Snow —a marca mais vendida no mundo—, mas antes terá que receber a autorização das agências reguladoras.
Com esta compra bilionária, a AB InBev abre caminho na África, particularmente na África do Sul, onde a SABMiller nasceu há 120 anos.
Se ao valor da compra for adicionado à dívida do grupo, a SABMiller fica avaliada em quase £ 80 bilhões (US$ 122 bilhões, € 108 bilhões).
O preço de compra representa uma valorização de 50% na comparação com a cotação do título em 14 de setembro, antes dos boatos sobre uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) que elevaram o preço, destacou o Conselho de Administração da SABMiller.
Para obter o acordo, a AB InBev teve que aumentar quatro vezes sua oferta, recorda o Conselho em um comunicado.
“Observadas as presenças geográficas amplamente complementares e as carteiras de marcas da AB Inbev e da SABMiller, o grupo operaria em quase todos os grandes mercados de cerveja, incluindo as regiões emergentes com fortes perspectivas de crescimento como África, Ásia, América Central e do Sul”, anunciou a AB InBev há alguns dias, quando tentava convencer os acionistas de sua até então grande concorrente.
BRIGA PELO COMÉRCIO – AB Inbev fez proposta de compra da Miller
| RAIO-X | Anheuser-Busch InBev | SABMiller |
|---|---|---|
| Sede | Bélgica | Reino Unido |
| Marcas | Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s Hoegaarden, Skol, Victoria Bitter | Miller, Aguila, Peroni, Pilsner Urquell |
| Principais mercados | EUA, Brasil e China | América Latina, Europa e África do Sul |
| Ações listadas na Bolsa | Bruxelas e Nova York | Londres e Johannesburgo |
| Empregados | 155 mil | 69 mil |
| Market share | 20,80% | 9,70% |
| Receita* | US$ 47,10 bilhões | US$ 34,10 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 176,3 bilhões | US$ 88,6 bilhões |
Siphiwe Sibeko/Reuters
Bottles of beer move along a production line at South African Breweries, owned by SABMiller, in Alrode, South Africa in this April 2, 2009 file photo. Anheuser-Busch InBev has approached rival SABMiller about a takeover that would form a brewing colossus which makes around a third of the beer consumed globally. Belgium’s AB InBev – the world’s biggest brewer – makes Budweiser, Stella Artois and Corona, while Britain-based SABMiller – the No. 2 player – owns Peroni, Grolsch and Pilsner Urquell beers. REUTERS/Siphiwe Sibeko/Files ORG XMIT: LONX302
